生前の相続の対策といっても、初めてのお客様が殆どです。

そこで、当事務所にご依頼いただいた場合の、業務の流れを、以下で具体的にご説明します。

 

stepの１　お問い合わせを頂く

直接、メールやお電話頂ください。

メールの場合には、原則24時間以内にご返信いたします。

所長自身が、ご都合の良い日時で、あなたの事務所までご訪問いたします。または当事務所にてお話を伺うことも可能です。

事前に、Ａ４一枚の、当日ご持参頂きたいもののリストを送付させていただきます。

 

stepの２　面談

所長本人が、しっかりとお客様のお話を伺います。特に、相続に当たり、お悩みや希望がございましたら、しっかりお聞かせください。

また所長の側から、ご持参頂いた資料を確認致します。

およそ30分～60分を予定しております。

最後に、お見積りと契約書（案）をお渡しいたします。
お見積の内容で問題ないようでしたら、ご契約を締結させていただきます。
契約書などへの押印・サインなどを行っていただき、ご返送ください。

前金でお願いしておりますので、当事務所の口座へお振込頂きましたら業務を開始いたします。

成果物の納期は、通常、業務開始後１か月以内ですが、お急ぎの場合には対応いたします。

 

stepの3　業務中

途中のやりとりは、原則としてメール又は電話で行います。

 

stepの４　納品とご説明

シュミレーションの成果物の納品時に、相対で、内容を解説致します。

 

stepの５　追加作業

相続シュミレーションは、生前の相続対策のスタートに過ぎません。
ここで把握したことを踏まえて、具体的な生前の対策の立案をすることができます。

引き続き、「遺産分割協議書（案）の作成」「遺言作成」「顧問契約」などの当事務所のコンサルティングをご希望頂ける場合には、是非、ご相談ください。